2019 H1东南亚投融资报告:Q2融资额较Q1翻倍,网约车与金融科技成两大热门行业。

2019年上半年,东南亚地区的投资热度呈上升趋势。

编者按:本文来自微信公众号“东南亚创投速递”(ID:StartupsExpressAsia),36氪经授权发布。

发布于今年6月的《2019 Q1 东南亚投融资报告》指出东南亚地区在 Q1 第一季度至少有79家创业企业公开完成融资的消息,总融资金额达到17亿美元。但其中,融资金额集中在头部创业企业,仅印尼网约车行业独角兽企业 Gojek 一家,就在2019年 Q1 完成了10亿美元的F轮融资,由Google、腾讯与京东共同投资。

2019年已过半,东南亚投融资的热潮又达到了新的高度。第二季度无论是融资企业数量还是融资金额都有了新的突破。

据英文科技媒体 volanews 及其他东南亚媒体公开报道统计,2019 H1整个东南亚地区至少有207家初创企业公开完成融资的消息。其中,135家初创企业公开了本次融资的金额,总融资额达到了53亿美元。换言之,东南亚2019 Q2的融资总额较 Q1接近翻倍。

值得注意的是,虽然种子轮和A轮的融资事件数加起来占了61.56%,但是58.8%的融资金额却是由仅仅6起 D / E / F / +的融资事件募集的。

地域分布特征: 新加坡和印度尼西亚融资额占96.2%

在国家分布上,东南亚2019 H1的53亿美元融资里有96.2%是由新加坡和印度尼西亚两国贡献的。详细来看,新加坡初创公司的融资额占了59.3%,印度尼西亚初创企业则占了36.9%。而在获得过亿融资的8家企业中,3家位于新加坡,4家位于印度尼西亚。

不过有一点值得注意的是,在信息披露上,新加坡的96起融资事件中有74起披露了融资金额,占77%,而印度尼西亚的53起融资事件中只有27起公布了融资金额,占51%。

在城市分布上,除了新加坡一直是东南亚创投热门城市之外,印度尼西亚的首都雅加达也获得了资本的高度关注。在印度尼西亚的53起融资事件中,51起都发生在雅加达。

为探究东南亚融资金额地域分布高度集中的原因,我们尝试从国家经济数据中获得一些信息和线索。

印度尼西亚是东南亚十一国中,无论是国土面积、人口数量和 GDP 总额都排在第一位的国家,而且领先幅度较大(国土面积是第二位缅甸的近3倍,人口数量是第二位菲律宾的2.5倍左右,GDP 总额是第二位泰国的2倍多)。而新加坡虽然人少,但在人均 GDP 上以6.4万美元稳居第一,是第二位文莱的2倍左右。

网络普及率和移动电子支付普及率是另一个可以解析东南亚融资分布集中原因的维度。新加坡的网络普及率以84%位列第一,而印度尼西亚的网络普及增长率与菲律宾一起以13%并列第一。

行业分布特征: 网约车、金融科技成两大热门

受 Grab 20亿美元H轮和Gojek 10.2亿美元 F 轮的影响,网约车行业以56.9%的融资额占比成为东南亚2019上半年融资额最高的行业。其次是以印度尼西亚 KinerjaPay 为首的金融科技行业,以6.3亿美元占据东南亚上半年融资额的11.74%。金融科技行业同时也以30起融资事件排在了东南亚上半年融资事件数排行榜的榜首。

融资金额较高的行业还有旅游(4.28亿美元),企业服务(3.89亿美元)和医疗健康(1.48亿美元),分别占了总融资额的8%,7.3%和2.79%。而融资事件数较多的行业则有企业服务(19起)、电商(15起)和AI(14起)。

东南亚最活跃投资机构

据 volanews 统计,在2019上半年共有17家投资机构在东南亚地区投资了超过1亿美元。其中,软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)和新加坡政府投资公司(GIC)投资额最大。软银愿景基金向 Grab 投资了15亿美元,GIC 向印度尼西亚的 Traveloka 投资了4.2亿美元,还投资了中国和美国的2家初创企业。除此之外,新加坡另一支主权财富基金淡马锡(Temasek)以接近3.8亿美元的投资额排名第三。

而在东南亚地区2019上半年投资事件数最多的投资机构中,日本早期投资基金 East Ventures 投资了9家东南亚初创企业,排名第一,其中8家位于印度尼西亚。红杉印度投资了8家东南亚初创企业,其中6家位于新加坡。美国早期投资基金 500 Startups 投资了7家东南亚初创公司,其中3家位于新加坡,3家位于泰国。

本次报告还特别收录了中国出海企业在东南亚的业绩表现。OPPO 在除新加坡以外的东南亚地区,市场占有率达到30%。而中国出海 App 在东南亚最受欢迎的TOP3,分别为 Bigo live 、Viu 和 JOOX Music 。

总体而言,在2019年上半年,东南亚地区的投资热度呈上升趋势。新加坡和雅加达作为东南亚两大投融资热门城市,吸纳了大多数的初创企业和投资机构。从行业看,虽然Grab和Gojek的大额融资让网约车行业吸纳了过半融资额,但金融科技行业以排名第二的融资额和排第一的融资事件数从一众行业中脱颖而出。

同时,东南亚独角兽企业的增多,也成功吸引了更关注成长期企业的大型基金和 PE 对东南亚地区的关注。去年8月,美国华平投资集团董事总经理兼东南亚地区总裁潘建(Jeffrey Perlman)曾表示,东南亚本土投资者和 PE 基金很难参与中期投资( B/C 轮)。但就今年上半年的情况来看,在全球资本的关注下,东南亚有8家创业企业获得了超过1亿美元的大额融资,其中,越南金融科技企业 MOMO 就获得了来自华平的1亿美元C轮融资。

另一方面,就早期投资而言,ATM Capital 合伙人钟伟(Jonathan Zhong)和初心资本副总裁 Max Xu 表示,目标市场的规模、企业增速与所提供的服务价值是早期 VC 关注的重点,同时团队能力也是早期投资人非常看重的因素。

编辑:云晞@36氪出海

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