回顾中东:谁在消逝、谁在崛起?。

希望大家能在出海信息过剩的这个时代,能和我们一起系统地思考这些市场的机会和风险

编者按:本文来自微信公众号“墨腾创投”(ID:MomentumWorks),作者MomentumWorks,36氪经授权发布。

2018年中东本土市场的沉寂只是表象,很多暗流正在涌动,酝酿着2019年的调整和爆发。而其中的一些爆发、年初就到来了。

我们为大家整理了如下内容:

一、Uber收购Careem

我们当时是这么说的:“无论是 Ube r还是 Careem ,都想结束在中东地区的竞争状态,越快越好。”

为了上市,Uber 会尽全力结束一些市场上的战斗。在印度由于 Ola 的不配合至今没有结果、而拉美Uber又在和急需证明自己国际化能力的滴滴全面正面较量。中东是最容易收拾的市场了。

果不其然,不到3月底就确认了Uber以31亿美金收购Careem。而这场收购产生了好几位亿万和千万富翁,对中东的创投生态会带来深远的影响。

二、物流巨头在加大在电商上的投入

我们当时是这么写的:“除了 Aramax,其他物流巨头也意识到电商是块肥肉。从2018年下半年起,我们看到电商物流方面的投资以及创业项目越来越多。

其实除了电商之外,传统物流和仓储也有很多效率问题可以通过技术和创新、甚至创业公司来解决。传统上例如阿联酋邮政一类的物流企业决策都很慢,我们认为不是因为他们不想创新,而是没有遇到很有说服力的解决方案。我们认为这个局面2019年会出现改善。

果然,Agility 和 DHL 两家老牌物流公司都在电商物流上大展身手。当然,在区域内的中国创业公司也不甘示弱;同时,经历过去年底的震荡之后,Fetchr也开始恢复。

三、Souq.com 品牌被“亚马逊中东”替代

我们当时的预测:“预计在2019年,Souq.com 这个早在2006年就出现,中东历史最悠久的互联网品牌会被“亚马逊”彻底取代,正如曾经中国的“卓越网”一样,渐渐被人们淡忘。”

这也在三月发生了

回顾中东:谁在消逝、谁在崛起?

四、Noon逐渐解决了一些棘手的问题,开始强势发展

我们当时是这么写的:“经过一系列的磨合之后,2018年下半年开始真正发力,在对外合作、市场推广、线下渠道上都有明显的动作。相比亚马逊,Noon 确实有一些本土的优势,比如 Emaar 在中东零售业的多年积累、沙特和阿联酋这两个主要市场的政府支持。而且墨腾认为,在普遍重视面子的中东社会,阿拉巴尔是不可能容许 Noon 失败的, PIF也不会。

但是亚马逊也是不差钱不差决心的主,这两家在2019年的竞争也会比较有趣。

Noon 的补贴力度,从下图可见一斑:

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五、零售巨头的主导之下,线上电商和线下零售结合得更为紧密

我们去年是这么判断的:“中东的电商基础设施不可能在短期内发生特别大的改善,因此对于电商公司来说,线下提供了一个更广阔(但是也更不容易)的增长面。因此除了传统零售商的线上探索,电商们也在线下寻找机会。比如,Noon 就和沙特“苏宁” United Electronics Company(eXtra)有合作,中国的跨境的电商们也在探索线下拓展机会。”

目前来看,有很多尝试,比如说中东零售巨头Majid Al Futtaim投资电商Wadi,昔日可以和 Souq 一决高下的综合电商几乎转型成为家乐福的线上版;本土零售商 Landmark 集团旗下的多个品牌也在线上发力;中国的 JollyChic 在 O2O 方面也在努力,但效果如何还有待观察。

六、流量的激烈竞争推高了“网红”价格

我们去年提到:“中东的互联网创业整体上还处于起步阶段,营销资源还很稀缺,可用的媒体资源很少。起步阶段的市场有自己特有的营销方式,主要有三个渠道:1、谷歌、Facebook 、Twitter 等渠道的广告投放;2、利用自营社交媒体账号进行推广;3、网红营销。

随着传统在线渠道的饱和和消费者对纯广告的日益疲倦,网红的作用会越来越大,而在大网红数量有限的情况下中小网红也会越来越受到重视,价格会越来越高。

我们去年提到中东美妆网红博主 Huda Kattan 一篇推送的价格已经从2017年的不到两万美元涨到2018年的3万多美元。而2019年她的粉丝已经达到了3800万,但是她已经创立了自己的美妆品牌 Huda Beauty ,现在主要宣传自己的产品,不怎么接广告了。

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Huda Kattan

七、中国跨境电商中东掘金的热潮退却,但 JollyChic 会继续深耕沙特

我们去年底是这么写的:“2018年的“黑色星期五”令中国跨境电商们非常失望,营销渠道饱和以及竞争带来的流量和订单量分流让大家日子都不好过。大浪淘沙,跟风进入这个市场、有没有核心能力的的电商们会选择离开,留下那些真正想扎根中东的企业们。”

虽然榜单上排名靠前的还是以中国公司为主,今年大的独立站去沙特显然没有去年那么热闹了。最大的例外可能是 AjMall。

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中东跨境电商的黄埔军校 JollyChic 去年在项目孵化和横向拓展护城河上并不是特别顺利 - 但是今年获得一笔新的融资之后应该会吸取教训再度前行。中东还是有政策、人才、竞争、资源分配等方面的风险和挑战 - 需要很大程度的努力才能把市场牢牢占住。

八、内容成为新的竞争热点

来自中国的短视频和直播虽然还是充斥着中国各主要国家的榜单。

去年我们是这样预测的:“阿拉伯语内容,尤其是视频内容一直都很稀缺,现有的内容远远满足不了人们的巨大需求。以往在中东的内容创业公司很容易获得资本青睐,比如沙特的 Uturn、Telfaz11 ,约旦的 Kharabeesh ,都获得了规模不小的投资。

新的一年,内容制作方(包括 Netfelix )会在阿语视频内容上投入巨资,来自中国的竞争者也越来越多。整个业态会发生一些微妙的变化, 产业链上各个截面也会有更加明显的竞争。

6月份,Netfelix 推出了第一部阿拉伯语节目JINN,是一部魔幻惊悚片,故事的背景发生在约旦一个校园。该剧播出后在整个阿拉伯世界引起了轰动,同时由于其大胆开放,在约旦国内也引起了不小的争议。

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由于 JINN 的成功,Netfelix 很快又推出了第二部阿拉伯语系列节目“ Dollar ”。

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这半年来,来自中国的内容提供方都越来越重视中东市场,中东尤其是沙特,成为 Bigo Live最赚钱的市场之一,Tiktok也在中东搭建了运营团队。

九、创业生态环境进一步优化

我们当时是这么写的:“ Souq、Namshi 的退出,以及 Careem 有可能的退出,会产生一批有经验的连续创业者,有利于创业生态的优化。比如2009年阿拉伯门户网站 Maktoob 被雅虎收购后,退出的企业家们创立了投资机构 Jabbar Internet Group 、曾经在美国上市过的 Aramax 创始人也创立了在中东非常活跃的 Wamda,同时也出现了一批优秀的创业公司。”

目前整个生态确实在往自循环的方向发展。对于中国出海创业公司来说,本地生态的成熟一般不会是好消息,而对投资人来说,这则是一把双刃剑。

THE END
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